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巴菲特忠实追随者——莫尼斯·帕特莱仓位追踪  

2017-05-09 22:55:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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背景介绍

Mohnish Pabrai (莫尼斯 帕特莱),典型的对冲基金界半路出家并取得优异成绩的代表。1983年进入美国克莱姆大学计算机工程专业学习,三年后提前毕业。之后进入了美国芝加哥泰乐通讯技术公司并开始担任网络数据工程师。就在一起年之后的1990年,他辞去了工程师的职务并用自己的仅有的10万美金开始了创业之路,同年创立了一家IT咨询类公司Transtech。金子总有发光的一天,在1999年,他将自己的公司以2000万美金的价格卖给了Kurt Salmon Associates。同时也在这一年拿到启动基金后,属于自己的对冲投资公司Pabrai Investment Funds 横空出世。

人物介绍

Mohnish Pabrai,出生于印度,但被大家所熟知还是因为他对巴菲特的疯狂崇拜,被誉为“巴菲特的门徒”。对于他多么崇拜巴菲特,中间还有一个小插曲。

1999年,在他卖掉了自己的公司并已经成为千万富翁的时候,他个人给巴菲特写了一封信说到对于价值投资策略非常感兴趣同时以个人的名义给巴菲特打工并不收取任何的酬劳,但很悲惨的被拒绝了。

但他并没有放弃,他曾公开表示对于巴菲特的慈善事业表示非常的支持,为获得与巴菲特共进午餐的机会,他曾先后四次出价竞拍但都未能如愿,终于在2007年以65万美元赢得这次千载难逢的机会与偶像见面

Pabrai目前已经出版了三本书籍,其中最后一本(The Dhandho Investor) 登上了亚马逊最畅销书排行榜。在藏龙卧虎,处处隐藏杀机的这个没有硝烟的金融战场中,Pabrai处事冷静,自信耐心,在有限的能力范围内寻觅着最佳的投资机会。

投资理念

作为巴菲特最忠实的追随者,其投资理念也和巴菲特相差无几,甚至可以说几乎一样。他曾公开表示其投资理念没有多少是属于自己的原创,只是运用旧的知识再加上自己的能力和经验运用到当今的金融市场上。其最主要的几点理念可以归结为:

买入已经形成规模的公司而不是处于Start up阶段的。因为这些公司有着骄人的业绩。但由于其管理基金规模较小,从而会买入一些小市值股票等待着投资者们对其市场错误定价的时机。

在买入中大型公司股票时会集中购买10只表现最为出色的,这就是著名的“10x10”方式控制仓位策略。重金买入同时每只分散10%左右的仓位。在最新的投资策略中凸显了多元化,具体表现为“2~5---10”,把仓位把持在5%左右,个别时候保持在2%,只有在发现价格价值差距很大的情况下才会加仓到10%。


信奉自下而上的价值投资策略,不花时间在宏观经济问题上,同时也不考虑市场波动所提供的机会。

仓位走势图


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仓位一览图


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最大投资盈利

在重振旗鼓之后,2009年迎来了可以载入史册的一年,旗下的基金达到了125%的收益,其集中投资在了能源,金融,农业当地产等相关类型的股票。其重仓股为加拿大Fairfax,化肥公司Potash Corp,房地产开发公司Brookfield Properties,钢铁生产商Ternium等等。
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